中華網投資集團有限公司（納斯達克交易代號：CHINA）今天宣布，成功地與12家合資格的機構投資者簽署正式協議，以私募方式向他們出售1.68億美元（13.20億人民幣）的可換股優先債券，以集資所得進行業務擴充和收購。

這批債券年息為3.75%, 利息按季支付，定于2011年到期。此債券將根據美國1933年證券法及相關的修訂條例免予登記。

協議規定, 一旦中華網投資集團公司屬下的中華網軟件集團有限公司和中華網游戲集團有限公司中的任何一家發行合格的初始股（IPO），該批債券將根據初始股發行價確定的兌換價轉換成該公司的普通股。

若上述兩家公司中的任何一家未能在這批債券發行日后的兩年內完成合格的初始股發行工作，這批可換股優先債券將以每股10.37美元的價格轉換成中華網投資集團有限公司的普通股份。過去的10個交易日（10月30日至11月10日），中華網投資集團公司股份的平均收市價為6.47美元，預設的10.37美元的兌換價高出現價的 60%。

中華網投資集團公司打算將此次私募所獲得的收益，為中華網軟件集團公司和中華網游戲集團公司的發展進行收購，開發網游，為軟件的研發進行投資及用作公司的其他一般用途，包括支持創新開發的運營資金。

這批債券承銷機構的牽頭人、演進資本管理有限公司總經理布賴恩. 葉說：“本公司能夠成為中華網投資集團公司此次私募的牽頭人感到榮幸。我們熱切地期待參加到中華網公司下一階段的發展進程中去。”

中華網投資集團有限公司首席執行官葉克勇說：“我們非常愉快地宣布這次深具戰略意義交易的成功。這次私募到的1.68億美元，加上我們現有的數量可觀的現金，將為我們未來的發展在財務上提供了更大的靈活性。為此，我們將更落力地推行業務的擴展計劃，包括收購、進行縱向發展、增加研發的投資力度、以及其他具戰略性的創新項目。我們對公司的前途充滿了信心。”