中國(guó)日?qǐng)?bào)網(wǎng)環(huán)球在線消息：繼摩根士丹利日前獲得日本三菱日聯(lián)金融集團(tuán)注資后，高盛集團(tuán)計(jì)劃籌措約75億美元的注資行動(dòng)也在緊鑼密鼓地進(jìn)行當(dāng)中。其中的50億美元將來(lái)自股神沃倫·巴菲特旗下的伯克希爾哈撒韋（Berkshire Hathaway）公司，另外25億美元將通過公開募集取得。
“現(xiàn)在看來(lái)，巴菲特又在這場(chǎng)危機(jī)中大賺了一票。”前美林副總裁胡立陽(yáng)昨日對(duì)《第一財(cái)經(jīng)日?qǐng)?bào)》表示，“包括之前收購(gòu)美林的美國(guó)銀行、買下雷曼業(yè)務(wù)的巴克萊資本、入股摩根士丹利的三菱日聯(lián)都是次貸危機(jī)最大的贏家，都發(fā)了次貸危機(jī)的災(zāi)難財(cái)。”
根據(jù)高盛周二發(fā)布的公告，伯克希爾哈撒韋公司正在購(gòu)入其50億美元永久性優(yōu)先股，而根據(jù)雙方達(dá)成的協(xié)議，伯克希爾哈撒韋公司還將獲得在未來(lái)5年任意時(shí)間再購(gòu)買50億美元高盛普通股的認(rèn)股權(quán)證，執(zhí)行價(jià)為每股115美元，而相應(yīng)永久性優(yōu)先股的股息率為10%。業(yè)界認(rèn)為巴菲特此次行動(dòng)充分體現(xiàn)了他穩(wěn)健的投資風(fēng)格，既能給他帶來(lái)穩(wěn)定的股息收入，又能保證這筆投資即使虧損也能拿到其他的補(bǔ)償，并且極有可能獲得高收益。
此外，高盛還宣布其他25億美元的資金將通過普通股IPO（首次公開發(fā)行）的方式來(lái)籌集。
借巴菲特威望提振信心
高盛董事長(zhǎng)兼首席執(zhí)行官布蘭克費(fèi)恩(Lloyd Blankfein)在聲明中表示：“這將增強(qiáng)我們的資本水平和流動(dòng)性狀況，也是對(duì)高盛的客戶渠道與未來(lái)前景的強(qiáng)烈肯定。”
胡立陽(yáng)認(rèn)為，高盛確實(shí)希望借助巴菲特的威望提振投資人信心，他稱：“巴菲特的注資會(huì)對(duì)其他投資人帶來(lái)示范效應(yīng)。”
作為全球最負(fù)盛名的投資者之一，巴菲特出手注資確實(shí)如同對(duì)高盛疲軟的股價(jià)注入了一支強(qiáng)心劑。截至周二紐交所收盤，高盛股價(jià)上漲4.27美元，至125.05美元，漲幅3.5%。盤后受這一消息提振，高盛股價(jià)進(jìn)一步跳漲到138.88美元，升幅約11%。而自2008年以來(lái)高盛的股價(jià)已經(jīng)下跌了42%，在雷曼和美林相繼出事后，美國(guó)股市開始出現(xiàn)恐慌情緒，投資人大舉逃離金融類股票，僅上周一周高盛股價(jià)就下跌了19%。
此外，巴菲特也希望通過伯克希爾哈撒韋公司和高盛的強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)手進(jìn)一步全方位開展事業(yè)，“巴菲特看重高盛的部分原因在于高盛在IPO市場(chǎng)和創(chuàng)投領(lǐng)域的領(lǐng)導(dǎo)角色，巴菲特希望通過對(duì)金融行業(yè)巨頭的投資達(dá)到整合上下游資源的目的，對(duì)其推動(dòng)其他產(chǎn)業(yè)投資意義重大。”胡立陽(yáng)對(duì)本報(bào)記者這樣表示。巴菲特自己也承認(rèn)，高盛是一家不同尋常的機(jī)構(gòu)，擁有無(wú)與倫比的全球業(yè)務(wù)，擁有久經(jīng)考驗(yàn)和深謀遠(yuǎn)慮的管理團(tuán)隊(duì)，擁有人才儲(chǔ)備和財(cái)務(wù)資本，能夠延續(xù)其卓越表現(xiàn)。
這是巴菲特20年來(lái)首次投資華爾街的公司。1987年股災(zāi)前，巴菲特出資7億美元購(gòu)買了所羅門兄弟公司優(yōu)先股。當(dāng)時(shí)所羅門兄弟正面臨一場(chǎng)惡意收購(gòu)。巴菲特甚至客串臨時(shí)董事長(zhǎng)近一年，幫助該公司渡過難關(guān)。
看準(zhǔn)機(jī)會(huì)抄底金融股
針對(duì)巴菲特此次行動(dòng)，還有分析認(rèn)為，這表明抄底美國(guó)金融機(jī)構(gòu)機(jī)會(huì)的涌現(xiàn)，喬治城大學(xué)金融學(xué)教授 James Angel稱，伯克希爾哈撒韋公司的這筆投資是美國(guó)深受尊敬的一位投資者有信心的表現(xiàn)。精明的投資者目前正在翻找信貸危機(jī)留下的“殘骸”，希望找到可以廉價(jià)收購(gòu)的優(yōu)良資產(chǎn)。
自次貸危機(jī)今年惡化以來(lái)巴菲特一直就握緊錢袋不肯出手，即使包括中東和亞洲主權(quán)基金在內(nèi)的其他投資人大舉投資花旗、美林后，巴菲特還是無(wú)動(dòng)于衷，靜觀其變。這一謹(jǐn)慎的態(tài)度一直以來(lái)就是巴菲特的投資風(fēng)格。華爾街很多投資人都不禁揣測(cè)，他何時(shí)入場(chǎng)？就在美聯(lián)儲(chǔ)批準(zhǔn)華爾街幸存者——高盛和摩根士丹利從投資銀行向銀行控股公司轉(zhuǎn)型的2天后，巴菲特就決定買入高盛的股份，投資人不禁要問是否抄底華爾街的機(jī)會(huì)已經(jīng)來(lái)臨？
但需要看到的是，這樁交易的巨額成本顯示出高盛對(duì)投資人信心的迫切渴求，而且這是自次貸危機(jī)開始以來(lái)，巴菲特在金融業(yè)的首次大筆投資，但他投資了一家即將轉(zhuǎn)型銀行的頂級(jí)投行，而沒有抄底問題資產(chǎn)。同時(shí)巴菲特最近還在增持諸如可口可樂以及能源和鐵路類的股份。
“現(xiàn)在是否是抄底華爾街的時(shí)候，還很難講。”香港Tremont Capital Management副總裁Lavin Mok昨日對(duì)《第一財(cái)經(jīng)日?qǐng)?bào)》這樣表示。他說(shuō)，美國(guó)股市最近的大跌來(lái)自于基本面和心理兩方面，其中心理占了絕大比重。從長(zhǎng)線來(lái)看，確實(shí)存在不少抄底機(jī)會(huì)，但從短線波動(dòng)來(lái)看，投資人還是信心不足。
（來(lái)源：第一財(cái)經(jīng)日?qǐng)?bào) 作者：趙剛）
