成飛集成(002190)12日發(fā)布公告稱，擬收購內(nèi)部資產(chǎn)重組后的同捷科技87.86%股權(quán)。經(jīng)交易各方確認，標的資產(chǎn)的交易價格協(xié)商確定為不高于5.4億元且不高于經(jīng)有權(quán)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理部門備案的資產(chǎn)評估報告的評估值。成飛集成將通過現(xiàn)金、發(fā)行股份以及募集配套資金的方式來購買上述股權(quán)。
簽訂收購協(xié)議
據(jù)公告顯示，成飛集成已與同捷科技的股東中科遠東等21家企業(yè)以及雷雨成等36名自然人于2013年1月簽署了《股份收購框架協(xié)議》。協(xié)議載明，各方簽署審批后將立即生效。此次交易方案為成飛集成現(xiàn)金及發(fā)行股份購買上述股權(quán)，并募集配套資金。
其中，現(xiàn)金方面擬支付不超過4340萬元現(xiàn)金收購中科遠東等21家企業(yè)以及雷雨成等36名自然人合計持有標的公司同捷科技的7%股權(quán)。發(fā)行股份方面，擬向中科遠東等21家企業(yè)以及雷雨成等36名自然人發(fā)行不超過3985.24萬股收購其合計持有標的公司同捷科技的80.8618%股權(quán)，發(fā)行價格為12.58萬元/股。募集配套資金方面，擬向不超過10名其他特定投資者發(fā)行股份募集配套資金，配套資金不超過本次交易總額的25%。預(yù)計本次配套資金總額不超過16711.44萬元。
另外《協(xié)議》對同捷科技的業(yè)績作了承諾。同捷科技及其下屬企業(yè)2013年-2015年的汽車設(shè)計及樣車試制業(yè)務(wù)扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于同捷科技股東所有的模擬凈利潤預(yù)測數(shù)分別為3800萬元、4200萬元和4600萬元。若未能達到承諾利潤，則同捷科技應(yīng)就不足部分進行現(xiàn)金補償或股份補償。
本次交易已獲成飛集成第四屆董事會第二十五次會議審議通過。由于交易的標的公司同捷科技2011年度營業(yè)收入超過了成飛集成2011年度營業(yè)收入的50%，此次交易構(gòu)成了中國證監(jiān)會規(guī)定的上市公司重大資產(chǎn)重組行為。
延伸產(chǎn)業(yè)鏈
同捷科技作為我國最早具有專業(yè)汽車設(shè)計能力的獨立設(shè)計開發(fā)企業(yè)，目前是我國獨立汽車設(shè)計行業(yè)龍頭企業(yè)和重要品牌；通過十余年的市場磨礪，同捷科技已在業(yè)界建立了較高的品牌價值和市場地位，并藉此不斷優(yōu)化其客戶群體。
同捷科技現(xiàn)有業(yè)務(wù)涵蓋整車設(shè)計工程、造型設(shè)計、車身工程設(shè)計、樣車試制及模具研制等業(yè)務(wù)。向客戶提供“汽車研發(fā)設(shè)計+樣車試制及驗證+模具研制”全系列的“交鑰匙工程”服務(wù)、通用汽車開發(fā)平臺技術(shù)的運用、電動車領(lǐng)域的業(yè)務(wù)開拓等。
成飛集成稱，交易完成后，同捷科技將可為成飛集成新增重要的汽車整車設(shè)計及樣車試制業(yè)務(wù)，完成上市公司的產(chǎn)業(yè)鏈延伸加速形成全產(chǎn)業(yè)鏈服務(wù)能力，確立汽車領(lǐng)域核心工商商的行業(yè)領(lǐng)先地位。此外，雙方還能共享客戶資源，擴大服務(wù)范圍，不斷深化合作。
而且在新能源汽車領(lǐng)域，同捷科技也可以借助成飛集成的技術(shù)優(yōu)勢實現(xiàn)發(fā)展。成飛集成下屬中航鋰電專業(yè)從事電動車核心部件“鋰離子動力電池”的研發(fā)制造，并成為該行業(yè)標準的核心起草單位，產(chǎn)品在市場上擁有較高的美譽度和影響力。1月12日公司還控股子公司中航鋰電(洛陽)有限公司于2013年1月11日收到河南省財政廳批文，中航鋰電獲得新能源汽車產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新工程獎勵資金1.5億元批復(fù)。
