通源石油擬非公開(kāi)發(fā)行購(gòu)華程石油 曲線收購(gòu)安德森

通源石油公布的發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案顯示，公司擬向張國(guó)桉、蔣芙蓉夫婦合計(jì)發(fā)行不超過(guò)15,585,283股股份購(gòu)買(mǎi)其合計(jì)持有的華程石油100%股權(quán)。標(biāo)的資產(chǎn)的定價(jià)為不超過(guò)1.67億元。交易對(duì)方張國(guó)桉是公司控股股東和實(shí)際控制人，構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

此次交易是上市公司實(shí)施對(duì)安德森有限合伙企業(yè)的海外收購(gòu)的一部分。安德森有限合伙企業(yè)給予購(gòu)買(mǎi)意向方實(shí)施收購(gòu)的時(shí)間（即協(xié)議簽署時(shí)間至交割時(shí)間）較短，若上市公司直接進(jìn)行收購(gòu)將觸發(fā)重大資產(chǎn)重組，難以保證按時(shí)完成收購(gòu)。為把握商機(jī)，上市公司控股股東張國(guó)桉及其配偶蔣芙蓉決定協(xié)助上市公司實(shí)施本次海外收購(gòu)。

張國(guó)桉、蔣芙蓉夫婦通過(guò)其全資子公司華程石油的美國(guó)全資子公司華程增服向通源油服增資2,490萬(wàn)美元，同時(shí)上市公司通過(guò)其美國(guó)全資子公司TPI向通源油服增資1,660萬(wàn)美元，增資完成后，華程增服和TPI分別持有通源油服60%和40%的股權(quán)。隨后由通源油服作為平臺(tái)實(shí)施對(duì)安德森有限合伙企業(yè)的收購(gòu)。

為避免繳納當(dāng)?shù)馗甙旱馁Y產(chǎn)轉(zhuǎn)讓稅，安德森有限合伙企業(yè)先設(shè)立安德森服務(wù)公司，并以企業(yè)重組的形式將其擬轉(zhuǎn)讓的資產(chǎn)注入安德森服務(wù)公司，安德森服務(wù)公司成為本次海外收購(gòu)的標(biāo)的資產(chǎn)。交易雙方確定的安德森服務(wù)公司100%股權(quán)的價(jià)格約7697.6萬(wàn)美元。

通過(guò)一系列操作，通源油服將持有安德森控股公司67.5%的股權(quán)，安德森有限合伙企業(yè)持有安德森控股公司32.5%的股權(quán)，安德森控股公司將持有安德森服務(wù)公司100%的股權(quán)。至此，張國(guó)桉及其配偶蔣芙蓉與上市公司對(duì)安德森有限合伙企業(yè)的聯(lián)合收購(gòu)?fù)瓿伞?/p>

在聯(lián)合收購(gòu)?fù)瓿珊螅缮鲜泄鞠驈垏?guó)桉、蔣芙蓉夫婦發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)其持有的華程石油100%的股權(quán)。上市公司借此完全實(shí)現(xiàn)對(duì)安德森服務(wù)公司的控股收購(gòu)。

安德森有限合伙企業(yè)設(shè)立于2010年2月，總部位于美國(guó)得克薩斯州阿爾巴尼，企業(yè)的主營(yíng)業(yè)務(wù)是為油氣行業(yè)提供套管井電纜解決方案，具體業(yè)務(wù)包括射孔、測(cè)井以及其他相關(guān)電纜服務(wù)，其中射孔服務(wù)收入占其營(yíng)業(yè)總收入的75%左右。目前企業(yè)的水平井泵送射孔電纜服務(wù)技術(shù)已經(jīng)位于世界領(lǐng)先水平。