中糧集團(tuán)首次成功發(fā)行境外美元債

11月5日，以中糧香港為平臺(tái)，中糧集團(tuán)完成首次海外發(fā)行10億美元債券的簿記工作，其中發(fā)行5年期債券5億美元，10年期債券5億美元。債券最終交割日期為11月12日。

在路演階段，債券發(fā)行路演團(tuán)隊(duì)在香港、新加坡和倫敦三地共拜訪了110家機(jī)構(gòu)投資者，其中包括資產(chǎn)管理公司、債券基金、對(duì)沖基金、保險(xiǎn)公司、私人銀行等，引起各類機(jī)構(gòu)投資者的廣泛關(guān)注和熱烈追捧。

在簿記階段，共有414家投資者投出訂單，訂單規(guī)模達(dá)55.67億美元，超額認(rèn)購倍數(shù)超5.5倍。最終，發(fā)行5年期債券定價(jià)T+175bps(T為5年期美國國債基準(zhǔn)利率)，收益率為3.127%；10年期債券定價(jià)T+215bps，收益率為4.79%。值得一提的是，兩檔年期債券的最終定價(jià)與美國國債的息差，均大幅低于初步指導(dǎo)息率，較初步指導(dǎo)利率收窄25個(gè)基點(diǎn)。這在一定程度上反映了國際投資者對(duì)本期債券的認(rèn)可度。

本次美元債券的評(píng)級(jí)和成功發(fā)行，不僅能使集團(tuán)發(fā)展獲得長期、穩(wěn)定、低成本的海外資金，節(jié)約了大量的財(cái)務(wù)費(fèi)用支出，而且使海外投資者加強(qiáng)了對(duì)中糧集團(tuán)的了解，進(jìn)一步提升了集團(tuán)在國際市場的知名度和影響力。