中鋁公司將通過建立合資公司和認購可轉換債券向

力拓集團投資195億美元

中國日報網中國在線消息：北京時間2月12日，中國鋁業公司（“中鋁公司”）與力拓集團通過倫敦證券交易所和澳大利亞證券交易所發布聯合公告，中鋁公司與力拓集團已于2月12日簽署戰略合作協議。本次交易的成功完成尚需要獲得力拓集團股東和中國、澳大利亞、加拿大、美國等國監管機構的批準。

中鋁公司本次與力拓集團合作共投入195億美元，其中約72億美元用于認購力拓集團發行的可轉債，債券的票面凈利率為9％。中鋁公司可在轉股期限內的任何時候選擇轉股。轉股后，中鋁公司在力拓集團整體持股比例將由目前的9.3％增至約18％，其中持有力拓英國公司的股份增至19％，持有力拓澳大利亞公司股份的14.9％。同時中鋁公司將提名2位非執行董事進入力拓集團董事會。

另外，中鋁公司將出資約123億美元獲得力拓集團有關鐵礦、銅礦和鋁資產的部分股權，并分別成立合資公司，中鋁公司將依據投資比例擁有相應的董事會席位。依據雙方達成的協議，中鋁公司部分參股的力拓集團的資產主要包括：澳大利亞哈默斯利（Hamersley）鐵礦公司、韋帕（Weipa）鋁土礦、雅文（Yarwun）氧化鋁廠及波恩（Boyne）電解鋁廠，智利埃斯孔迪達（Escondida）銅礦，美國肯納可（Kennecott）銅礦，印尼格拉斯伯格（Grasberg）銅礦和秘魯拉格朗哈（LaGranja）銅礦等。在資產層面合作的基礎上，雙方將組建鐵礦石、銅礦和鋁三個戰略合作委員會。同時，雙方將圍繞合資的鐵礦石、銅礦和鋁資產，組建三家合資銷售公司，各占50％的股權，負責本次合資項目的產品銷售。

本次中鋁入股的資產均為力拓集團最優質的資產，具體包括：澳大利亞哈默斯利（Hamersley）鐵礦公司，是全球最主要的鐵礦石生產商之一，其鐵礦石資源總量為124億噸，中鋁公司獲得其15%的股權；澳大利亞韋帕（Weipa）鋁土礦，資源總量高達34億噸，是全球最大的鋁土礦之一，中鋁公司獲得其30%的股權；澳大利亞雅文（Yarwun）氧化鋁廠以及波恩（Boyne）電解鋁廠，是全球一體化、現代化程度最高的氧化鋁廠和電解鋁廠之一，擁有低成本的自備電廠，并與韋帕（Weipa）鋁土礦一起構建完整的鋁產業鏈，中鋁公司獲得雅文（Yarwun）氧化鋁廠50%的股權以及波恩（Boyne）電解鋁廠力拓集團所持股權（59%）的49%；智利埃斯孔迪達（Escondida）銅礦，08年產約為128萬噸銅精礦，是以產量計全球最大的銅礦，中鋁公司獲得力拓集團所持股權（30%）的49.75%；肯納可（Kennecott）銅礦，是全球產銅最多的銅礦之一，已運營超過100年，得益于規模經濟以及金、銀、鉬等高品位的伴生貴金屬，較同行業保持較高的盈利性，中鋁公司獲得其25%的股權；印尼格拉斯伯格（Grasberg）銅礦，是全球可采儲量最大的銅金礦，中鋁公司獲得力拓集團所持股權（40%）的30%；而秘魯拉格朗哈（LaGranja）銅礦，是拉丁美洲最大的待開發銅礦，中鋁公司獲得其30%的股權。在資產層面合作的基礎上，雙方將組建鐵礦石、銅礦和鋁三個戰略合作委員會，負責管理各合資企業，中鋁公司將派出管理和技術人員，以確保公司在所有合資企業履行管理職責，落實公司戰略。同時，雙方將圍繞合資的鐵礦石、銅礦和鋁資產，組建三家合資銷售公司，各占50%的股權，負責本次合資項目的產品銷售。哈默斯利（Hamersley）鐵礦30%的產量將由鐵礦石合資銷售公司向中國銷售。

根據協議，中鋁公司與力拓集團后續還將一起就幾內亞西芒杜（Simandou）鐵礦、中國礦業勘探開發及其他潛在機會進行合作，深化戰略聯盟關系。另外，中鋁公司還將協助力拓集團探討在中國市場融資。

中鋁公司本次通過溢價合理的收購價格入股力拓集團和資產兩個層面，將使公司有機會直接參與到全球頂級礦產資源的運營開發，分享各資產項目產生的豐厚現金流。與力拓集團互派管理技術人員以及共同成立合資銷售公司，將使中鋁公司更好地把握入股資產的運營、開發、銷售等各方面整體情況，推動各資產項目及力拓集團與中國市場保持更緊密的聯系。

同時通過完善的公司治理安排，力拓公司將繼續保持獨立運營其擁有的優質資產，中鋁公司作為力拓公司股東，也愿意與力拓公司其他股東一樣，希望并致力于幫助力拓公司提升價值。