4月6日,上海汽車(600104)公告重組預案,公司擬向控股股東上汽集團及上海汽車工業有限公司以非公開發行的方式購買其持有的從事獨立零部件業務、服務貿易業務、新能源汽車業務相關公司股權及其他資產。

此次重組后,上汽集團將基本實現整體上市。除兩家與房地產業務相關的公司沒有注入外,上汽集團的主要經營性資產都將進入上市公司。本次交易將極大減少上海汽車與上汽集團之間的關聯交易規模與數量。

以上標的資產的預估值為285.6億元,發行價格為16.53元,擬發行股份數量約為17.28億股。重組完成后,公司總股本將增加到108.95億股。

根據交易方案,上海汽車擬購買上汽集團所持有的華域汽車(600741)總股本的60.10%,華域汽車的控股股東由上汽集團變更為上海汽車,華域汽車的資產情況未發生任何變化。

上海汽車的資產重組預案顯示,對于標的資產中上汽集團持有的華域汽車15.52億股股份、上海汽車工業有限公司持有的招商銀行3.68億股股份的交易價格,上海汽車將按照發行股份購買資產協議簽署日前30個交易日的每日加權平均價格算術平均值的90%確定。

上海汽車方面初步測算,本次注入的標的資產2010年度凈利潤約26億元,但股本增加攤薄后,預計對每股收益貢獻甚微。

上海汽車表示,本次重組注入資產將有助于公司進一步整合汽車產業鏈業務資源、積極布局價值鏈高端,充分發揮業務板塊之間的協同效應,加快構筑新能源汽車產業鏈,提升核心競爭能力和國際經營能力。

根據公告的重組預案,此次注入的資產還包括服務貿易和新能源汽車板塊。其中包括安吉汽車物流有限公司、上海汽車工業銷售有限公司、新源動力股份有限公司等公司的股權。

本次重組前,上汽集團直接持有上海汽車72.95%的股份,上海市國資委持有上汽集團100%的股權。本次交易完成后,根據擬購買資產預估值測算,上汽集團及上海汽車工業有限公司預計將合計持有公司增加至77.21%。

來源：新華網 編輯：于姝楠